Toamna, oraşul Portland este unul solitar. Un oraş în care un om singur
se poate pierde, sub straturile de nori şi ploaie. Mason este un
asemenea om.Artist talentat, Mason este nevrotic şi închis în sine,
duce o viaţă anonimă în spatele unui telefon, şi repetă într-una
aceleaşi replici, fiind băgat în seamă doar de superiorul său.Totul
se schimbă însă când în scenă apare Amber, o fată care se luptă cu
aceeaşi singurătate şi care, prin atitudinea ei dezinvoltă îi oferă
alinare lui Mason, punându-i în valoare calităţile. Dar pe măsură ce
Mason devine mai puţin precaut, adevărata personalitate a acestuia iasă
la suprafaţă.