Este anul 1870, iar puterea Dinastiei corupte Qing se afla sub amenintarea unei armate revolutionare condusa de fanatici religiosi, in timp ce razboiul civil ameninta sa distruga intreaga tara. Pang Qingyun este un om bun care ajunge sa lupte pentru conducerea Dinastiei. El este unul din putinii supravietuitori ai unei lupte dintre revolutionari si trupele Qing. In cautarea unui loc pasnic, el isi gaseste linistea in casa unei tinere, Lian. Pang si Lian petrec noaptea impreuna si se indragostesc unul de altul. In timp ce incearca sa se intoarca acasa, Pang se imprieteneste cu doi banditi, Zhao Erhu si Jiang Wuyang. In urma unei ambuscade, Pang ii salveaza viata lui Jiang, iar cei trei devin frati de sange. Pang ii convinge pe amandoi sa vina sa lupte cu el in lupta impotriva revolutionarilor. Cu amandoi de partea sa, Pang obtine numeroase victorii. Dar cand Pang isi permite sa viseze si la mai multa glorie, Zhao si Jiang incearca sa il atace pe fratele si aliatul lor. Pang ramane socat cand afla ca tot timpul acesta, Lian era de fapt sotia lui Zhao. Acum cei trei frati trebuie sa se lupte unul impotriva altuia pentru a pune mana pe putere.